Gravado em 1974, o programa traz Cartola e Leci Brandão cantando e contando fatos de suas vidas. Cartola conta do começo da carreira, da parceria com Dona Zica e da Mangueira. Canta "Alvorada no Morro", "Ao Amanhecer", "Disfarça e Chora" e "Acontece", entre outras. Leci Brandão fala do preconceito que enfrentou por ser mulher e conta outras histórias. Ela canta várias músicas. Entre elas "Pensando em Donga" e "Maravilhoso Vagabundo".
Apresentando as canções: 1. Alvorada 2. Fita Meus Olhos 3. Ao Amanhecer 4. Eu Sou Mangueira 5. Domingo Infeliz 6. Mil e Tantas Cabrochas 7. Pensando em Donga 8. Preferência 9. Maravilhoso Vagabundo 10. Deixa Pra Lá 11. Acontece 12. Tive Sim 13. Sim 14. Corra e Olhe o Céu 15. Disfarça e Chora
DIREÇÃO: FERNANDO FARO, MARCELLO BÔSCOLI GÊNERO: MÚSICA ORIGEM: BRASIL ANO DE LANÇAMENTO: 1974 DIÁLOGO: PORTUGUÊS DURAÇÃO: 58 MIN COR: P&B